גדי ברקאי מתכנן פיננסי מורשה CFP CERTIFIED FINANCIAL PLANNER וסוכן ביטוח פנסיוני .
כמתכנן פיננסי אני פועל להכוונה להשגת המטרות והיעדים שמציב הלקוח , תוך התייחסות לשלב החיים שלו , כדי לענות על הצרכים המגוונים כמו חסכונות פנסיונים , חסכונות שאינם פנסיונים , השקעות והשקעות אלטרנטיביות , תכנון תיק הביטוח לפי צורך ורצון הלקוח לביטוח חיים , בריאות סיעוד, מחלות קשות, אובדן כושר עבודה , לפי העיסוק , ליווי ושיפור החיסכון הפנסיוני לפי הצורך , חיסכון לילדים וכו', תכנון כלכלת המשפחה – התייחסות לתזרים הוצאות והכנסות, לאתר ולפנות כסף פנוי לחסכנות חדשים, כדי לעמוד ביעדים ומטרות הלקוח.
כמו כן תכנון ובדיקת התחייבויות משכנתא ו/או הלוואות אחרות, התייעלות והקטנת ההחזר, תכנון העברה בין דורית , התייחסות לתכנון מס והטבות מס, מענה לדרישות וצרכים של המשפחה .
הפעילות ניתנת ללקוח כשירות חד פעמי או כשרות מתמשך – ליווי כדי לענות על הצרכים לאורך כל התהליך בשיתוף פעולה עם הלקוח, באמצעות צוות המשרד שכולל אנשי מקצוע מנוסים .
השירותים הפיננסיים והביטוחים הניתנים ע"י "ברקאי לפיננסים וביטוח" הינם :
ü תכנון פיננסי כללי – לפי יעדים ומועדים מוגדרים .
ü תכנון תיק פנסיוני כדי להגיע ליעד הפנסיה המתוכנן.
ü תכנון הלוואות משכנתא והתחייבויות אחרות, תהליך ובניה לפי צורך .
ü תכנון תיק הביטוח לפי צורך ותקציב .
ü תכנון הכנה לפרישה וביצוע הפרישה בפועל.
ü תכנון יציאה ממשברים פיננסים בליווי אנשי מקצוע.
ü תכנון כלכלת המשפחה- בנית תזרים הוצאות והכנסות תוך ליווי המשפחה התחייבות חוזית ל-100% הצלחה.
ü תכנון חסכונות והשקעות, השקעות אלטרנטיביים, בכפוף ליעדים ומטרות
ü הרצאות וסדנאות בתחום הפיננסי .
השרות ניתן במסגרת בירור צרכים , בירור רמת הסיכון שהלקוח מוכן לה , בירור אורך התקופה כדי להגיע למטרות הפיננסיות המוגדרות כ"מטרות ויעדים " קביעת לוחות זמנים , ומעקב צמוד אחר ההתנהלות .כלים אלו ואחרים מובילים למצב בו התשואה טובה יותר. חשוב רק לבחון את דרישות הלקוח, רמת הסיכון להחלטתו, כדי להתאים ליעדים ולמטרות הכפופים ללוח הזמנים ולתשואה אפשרית מתוכננת.
המטרה הינה לעבות ולהגדיל נכסים וצבירת חסכונות לתקופת הפרישה או לכל מטרה אחרת, באמצעות כלים פיננסים שונים תוך בקרה, הקטנת סיכונים ותכנון מס.
הנני עומד לשירותכם , כדי לענות על הצרכים שלכם במקצועיות , נאמנות, ידע , ניסיון , וסודיות , להוביל אתכם ליעדים ולמטרות שלכם .
"שהעתיד הפיננסי ידוע ההווה רגוע "
