רונן ריביץ
מתכנן פיננסי מוסמך cfp
סוכן ביטוח פנסיוני כללי
חבר לשכת סוכני הביטוח
רשיון מטעם האוצר/ת.ז 022855969
נסיון של מעל 30 בענף הביטוח !!!
בוגר המכללה לביטוח במסלול דו שנתי ללימודי ביטוח פנסיוני,חיים,בריאות ואלמנטארי.
בעל רשיון מורשה מטעם האוצר לעסוק בתחומים אלו.
חבר לשכת סוכני הביטוח.
בוגר המכללה הבינלאומית לתכנון פיננסי ובעל תואר CFP מורשה .
נמנה במועדון הזהב של סוכני אורן מזרח.
סוכן ביטוח בקבוצת תלפיות-קבוצת הסוכנים הגדולה בישראל!!
בוגר קורס מתקדם לתכנון ביטוחי בריאות וסיעוד במרכז שפיס היימן.
מומרה לביטוחים מסובכים וסוכן הבית של חולי הטרשת נפוצה.
מהו מתכנן פיננסי:
http://m.calcalist.co.il/Article.aspx?guid=3595045
037443350 פקס משרד
להלן רשימת חברות ביטוח, קרנות פנסיה , קופות גמל ובתי השקעות אשר אני עובד עימם
מגדל. הפניקס. הכשרה. מנורה. אלטשולר שחם. הראל. כלל. אקסלנס.
מתכנן פיננסי מוסמך CFP ,
תכנון פיננסי הינו תהליך עבודה של בניית אסטרטגיה עבור משפחה לניהול עניינהם הפיננסים במטרה להגשים מטרות חיים.
מתכנן פיננסי מוסמך CFP השלים לימודים של שנתיים תוך התמחות בכל הדיסציפלינות של המציאות הכלכלית במרחב גדול של פעילות לרבות ניהול פיננסי של משפחות,ניהול נכסים,ניהול סיכונים,תכנון מס,תכנון פרישה,תכנון עזבון והעברת נכסים בין דורית.
בוגר המסלול זוכה להכרה ב-26 מדינות עד היום והינו חלק מקהילת מתכננים פיננסים המונים מעל 160.000 מתכננים פיננסים ברחבי העולם.
בוגר המסלול מוכר כסטנדרט הגבוה ביותר לעוסקים בתחום הפיננסים והביטוח.
סרטון הסבר......
https://www.youtube.com/watch?v=24L1jwlHnf0&feature=youtu.be
עלויות שרותים נוספים שייגבו במקרה הצורך ובתאום מראש:
כל המחירים כוללים מע"מ
קבלת בעלות וטיפול בפוליסה/שינויים 280 ש"ח
בדיקת תיק ביטוח עד 5 פוליסות 850 ש"ח
ריכוז מידע ובדיקה מעל 5 פוליסות 1.200 ש"ח
טיפול במסמכי עזיבת עבודה וריסק זמני 480 ש"ח
פדיון תגמולים / פיצויים 440 ש"ח
קבלת אישור מס נוסף 60 ש"ח
הלוואה מפוליסה או קרן השתלמות 350 ש"ח
איתור נתונים מהמסלקה הפנסיונית ,ניתוח תיק הביטוח הפנסיוני כולל פגישה 1,700 ש"ח
פניה למסלקה לצורך קבלת אינפורמציה לטובת טיפול בעובד חדש 350 ש"ח
טיפול בקיום אישור ביטוח 150 ש"ח
טיפול באישור קיום ביטוחי מול יועץ/גורם נוסף
תוספת 200 ש"ח
בוגר קורס מתקדם לתכנון ביטוחי בריאות וסיעוד במרכז שפיס היימן.
מומחה להתאמת ביטוחי בריאות וסיכונים תוך התחשבות בביטוחים הקימם בקופות החולים.
התאמת ביטוחים למבוטחים בביטוחי בריאות קולקטיבים.
http://www.shcenter.co.il/category/קורס-שיווק-סיכוני-בריאות-1